我的夢想是
不要出賣時間 在討生活賺錢 而是能做自己想做的事 這就是我投資的初衷---為了自由

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AI話題這幾個月因為ChatGPT的出現
而迅速的引起很大的話題性
但原本大家印象是AI扛霸子的Google
卻顯得被動，連前幾天的demo都出錯

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一.META為什麼電話會議後大跌20%?

“我們預計 Reality Labs 的費用將在 2023 年再次顯著增加，

其中最大的驅動因素是我們的下一代消費者

Quest 耳機的推出和 2022 年完成的招聘，

但我們將為此支付第一筆費用明年全年發工資。

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業績方面大部分跟我預期的相當

只有YT廣告的衰退程度超乎預期(YoY -1.9%)

看了Freddy大的解釋  似乎品牌廣告更容易受到景氣打擊

好在搜尋廣告依舊還撐得住(YoY 4.3%)

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關於Netflix的一些想法

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最近時間放在東南亞身上

實在沒有時間研究這家公司

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🪙一家公司從成立到賺錢到底需要多久?

這個問題是所有投資有關於 燒錢成長股公司的投資人

最想要知道的問題 畢竟就算是在怎麼有前景

也不能這樣一直燒下去啊 然後我就很好奇的

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最近訪談了幾位廣告業的專業人士

也是受益良多 由衷感謝

把三個我印象最深的點分享一下

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META(FB)2022Q2業績與電話會議心得

老樣子 我的好友已經做好的摘要整理

想要看細節請前往"美股投資的永恆之道"

(連結放在留言區)

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Shopify 2022Q2電話會議心得

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SHOP這家公司我沒有很熟

之前只有短時間膚淺的研究

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Uber這家公司初步看法

→有研究這家公司真是太好了

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當初是衝著便宜而來

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SEA 2022Q2業績與電話會議想法

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🎯遊戲這條大腳衰退的速度超乎預期

不論是預收款衰退39% 營收衰退10%

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扭曲的好勝心的背後是甚麼?

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🎯為何Uber創辦人會身敗名裂?

最近一直在思考Uber的創辦人兼前CEO

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各家公司2022Q1電話會議的1~2句重點精選

美國科技股篇→Shopify、Block、Airbnb、FB、Google、Netflix

東南亞科技股→SEA、GRAB

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P.S.為何而追→近期低點 想進場撿便宜

一.公司的業績表現與戰略規劃

1.用戶數逼近飽和成長趨緩、ARPU與營收年增率都先大幅增長在迅速下滑

META的主要營收是由FB、IG、WhatsApp等軟體的總體”用戶數”乘上”每用戶平均收入(ARPU)”

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一.為何重新追蹤?

1.2021年營收大幅增長、利潤接近翻倍

而且與併購無關是有機成長 並且跟我2020年Q3的預期天差地遠 讓我很好奇

2.目前本益比倍數僅20出頭 且股價2250接近52周低點(2050) 可能具有不錯的安全邊際

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初步研究報告是一個新的系列

由於考量到我的身分為投資人而非分析員 應以效率為重

並且期望自己可以用全面的角度來看待整體產業的發展過程

我將捨棄過往深入且詳細的單家公司研究

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(Google未來最重要的業務：雲端服務)

 

零.前情提要

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說真的 我絕對沒有想到 FB的股價會漲成這副德性

顯然轉型成為電商的故事很符合市場的胃口 現在的估值已經絕對不可能

是一家成長率可能會滑落至10~15%的巨型廣告平台公司的該有水平了

相對於2018~2019一直悶著漲不了了股價 

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一.營收預期與實際表現

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總之在之前3月股災時期 GOOGLE(懶惰之後一律簡稱GG)一度下跌到1000元/股

這樣平常30~40倍本益比的公司  淪落到20PE出頭

加上不需任何資料都知道GG是壟斷全世界搜尋引擎與YOUTUBE的絕對王者

於是就絕對來深入的研究一下 結果老樣子 還沒研究完股價就已經接近1300元/股

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