主題三.習近平政府與中國互聯網的未來是甚麼
一.建立習政權的行事框架與發展方向
對於習近平政權的行為框架 我歸納總結了"二個理論 四個發展"
威脅論 意識形態論以及四個重點發展方向
1.威脅論-致力於消除所有對於政權產生威脅的事物
習近平的個性是超級偏執的謹慎 為了保全他的權力會不計代價的消除所有的威脅
執政大半時間都在打擊黨內的派系與反對勢力 這8年來習所做的一切都是為了政權的延續
執政期限是直至死亡為止 以目前來看習近平團隊在壟斷與鞏固權力的領域上交出了滿分的成績單
同時在社會管控上也因為對於潛在威脅非常恐懼的態度 讓政府試圖封殺所有的可能性
社會的穩定將會大於一切 所有有可能影響政權的人事物都要盡可能抓出來消除掉
這是習政權最高的中心思想:不能有任何事物威脅到我的統治地位!
2.意識形態論-愛國與傳統美德才能造就習近平的新中國
習近平與鄧小平 江澤民 胡錦濤三位前領導人最大的不同在於"重視意識形態治國"
習近平是一個復古保守的理想主義者 他對於社會主義的理想形象是建立在他爸的那個年代
他渴望著中國回到那樣的(幻想的)社會氛圍 而不是現在道德淪喪 貪汙腐敗 資本橫行的世界
當然"中國夢 強國夢"的意識形態建立也是維持政權的必需品
大陸的經濟已經無法繼續保持鄧小平與人民的約定了
當意識形態從務實的實驗科學主義轉為虛幻的愛國情操與民族奮發的"夢境"當中
掌權者就擁有了無限的解釋權 同時也是對付政敵很好的手段之一
掌握各種媒體形式包含網路的掌控 再投入意識形態進入教育當中
也許對於我們外人與知識分子來看是可笑的洗腦舉動
但是大陸14億人口可是至少有6億人生活困苦無暇思考 可能唯一的資訊來源就是黨
這樣無孔不入的意識形態散播對於統治者來講是非常有利的
當然這樣的意識形態會大大限制經濟自由發展以及人民的創意發想
不過為了理想與長久統治 一切的付出都是值得的
3.未來的五年重點發展-工業轉型、內需消費、數字經濟、鄉村振興
根據今年3月出爐的
"中國國民經濟與社會發展第14個五年規劃與2035年遠景目標綱要"
揭示了未來五年的國家重點發展方向 內容也的確是包山包海的
不過我整理出來的主要發展關鍵有下列四大項
(1).基礎工業轉型與高科技產業大力研發
(2).擴大內需市場 全面促進消費
(3).加快數字經濟發展 繼續互聯網+的發展
(4).全面推動農業農村發展與鄉村振興
其中與互聯網產業關聯最大的是數字經濟發展
而中國政府也有舉例數字經濟重點發展產業的細項如下圖
互聯網+的應用場景也有包山包海的舉例
可以預想越是符合以上路線的產業公司與服務產品
在未來的發展可以獲得中國政府的協助或至少不會被針對扯後腿
這是一個可以參考的中國未來發展藍圖 騰訊與阿里巴巴這一次的"捐獻"
也都是往這四個項目去做布局與發展的
4.二論四發小結
綜觀了中國這40年的發展與習近平團隊8年來的種種作為
歸納了二個理論來對應習近平政府的處事邏輯
威脅論建立在習近平對於權力極度偏執的追求與保護上面
意識形態論一部分是為了統治穩固 但更大的一部分是習近平追求的"美好強盛的中國幻想"
他是一位超級理想主義者 甚至到了反人性的地步
但更容易讓人忽略的是 他也是一位超級務實的領導者
思想太過理想不切實際 但是為了完成理想 種種的作為與改革是十分務實認真的
這樣的反差 讓許多人難以理解他的想法與作為 感覺處處矛盾不合邏輯
但實際上就是習近平就是一個這麼矛盾的人
最後關於四個發展：產業轉型 數字經濟 鄉村振興 擴大內需
的確是中國不得不為之的道路 新冠疫情造成國內經濟打擊 國際上基本已經是被拉黑了
美國雖然現在忙得焦頭爛耳 但是首要敵人的戰略方針已經定下不會改變
等疫情對於經濟民生的傷害逐漸減輕之時 必定會捲土重來中美的對抗與封鎖力道
對中國來講最好的劇本也只是維持現況 但也有很大的可能性會重回川普式封鎖追殺
4100萬染疫人口與67萬美國公民逝去已經不是政治協商或是金錢手段可以處理的了
所以中國未來的經濟穩定只能依仗自己國內的人民與資源了 而且是迫在眉睫
如果民營企業往這四個路線去做發展 可以預期中國政府會給予各種資源的協助
雖然效率一定不會太高 但最差最差至少不會搞你弄你~~
二.近期的監管代表著甚麼
近期的監管一波接著一波 把所有人的投資信心都打沒了
從去年10月到至今為止大致上的整理如下表
以行業來歸類的話 與互聯網相關的產業包含
1.互聯網相關監管
綜觀以上監管的結果 可以歸納出幾個結論
(1).挑戰權威就是的下場就是生不如死
去年10月馬雲公開DISS中國政府換來的是螞蟻金服的暫停上市
以及之後馬雲的消失與明顯針對性的罰款 而今年七月滴滴出行的上市
據傳在監管單位多次的"建議"不要赴美上市後 依然決定在百年黨慶前完成低調上市
嘗試生米煮成熟飯的行為 徹底的惹火了習近平政府 這些行為對於習近平來說
都是威脅政權的明顯舉動 於是這兩家公司與背後高層政商關係都遭受到嚴厲的懲罰
螞蟻金服的用戶數據 中國政府與國家銀行也早已垂涎許久就藉此機會慢慢地一步步收回
也才會有最近的"據傳"支付寶要被分拆的消息
(2).教訓的過程中帶有意識形態(公平競爭)的建立
可以看出這次中國政府的主要著眼點是"反壟斷"
的確是有借題發揮的成分存在 但習近平這幾年也一直嘗試將各個領域皆法制化
也一直強調中國特色社會主義的內涵中包含了公平與法治
"建議"阿里巴巴與騰訊互通 剝奪掉騰訊音樂的獨家版權
以及對各種反壟斷事件的罰款 都顯現出習近平對於公平法治的重視
(就跟全面脫貧一樣 至少表面上政府有做到 可以拿來出嘴就好)
(3).封殺VIE架構與海外上市 斷絕未來潛在威脅
VIE架構讓大量的外資持有中國的科技股票
這點也讓習近平難以放心 於是這幾年鼓勵許多公司在港股二次上市
而已經上市的大公司 中共也大多已經入股(據稱擁有否決權)來控制實體公司
反正國外投資人也只能投資開曼空殼公司 VIE的協議對於中共來講比紙還脆弱
只是這次的螞蟻金服與滴滴事件 讓中國政府決定封殺未來的VIE赴美上市之路
省得夜長夢多 讓未來的管控更加困難與麻煩
(4).監管並未傷及互聯網公司的核心能力
當然螞蟻金服與滴滴出行兩家犯天條的 自然是涼涼了
但是觀察至今為止 大部分的監管懲罰都是罰金
而資訊互通與獨家版權的收回 也僅是護城河的削弱
中國政府並未觸碰到這些公司的核心能力
畢竟在這個經濟狀況不佳的情況下
若是動搖了這些科技公司的經營能力與生存
只會讓中國社會在金流 物流 資訊流與就業上
造成全面的混亂與嚴重的社會動盪 我想這不是中國政府想要看到的結果
2.教育與遊戲部分
(1).教育監管-教育是國家的事情 不是企業與資本該做的
教育雙減是目前中國政府監管最激烈的政策之一 與互聯網公司完全不同
這項政策徹底的毀滅了教育產業的核心能力 同時也斷絕上市融資的機會
但也顯示著中國政府對於青少年部分的極度重視 雖然很多論點都提到是中國少子化與人口即將負增長
讓中國政府對於青少年這一區塊的監管狠下毒手
的確少子化對於中國政府來說是一顆未來的超級未爆彈
我們也可以預期未來中國政府將會在生育政策上面推行"強硬"的政策
雖說教育雙減政策"名面上"可以降低育兒開銷 但是身為華人的我們都清楚
父母望子成龍的慾望是不能被這項政策限制的 我猜測後續會有更多相對應的政策出現
但老實說 至今為止我也難以解釋雙減政策出台的可能邏輯
只能說中國政府認為教育是國家的大事 不該是資本操弄的"產業"
(2).遊戲監管-善良風俗 不要教壞小孩的意識形態建立
遊戲監管已經是長達數年的過程了 並且過程中逐漸緩慢地收緊
這部分就是意識形態的作祟了 小學要上習近平思想的課程
政府規定每周只能打手遊3小時 這根本就是老一輩父母的烏托邦世界啊
而抖音也求生欲強烈的自我監管 也可以預期未來會有各式各樣公司
也會順應政府對於青少年的政策來進行自我監管了
3.近期監管觀察小結
總體來看 除了教育雙減政策的強烈程度 我真的難以解釋
其餘的監管都可以看出政府的態度就是威脅挑戰權威者必然下場悽慘
潛在威脅例如未來VIE上市之路也一併封住
同時也一步步的在灌注公平 法治 善良風俗的"正確價值觀"
不過當這產業對於社會的影響是正向 有幫助的情況下
中國政府傾向以罰金警告 但不會傷及公司筋骨
也目前的監管現況來講 中國政府還是會清楚權衡利益去行動
並非無腦亂衝 如同我之前觀察到的
習近平是一位非常謹慎的人 衝動行事不是他的性格
最後有鑑於習近平政權目前的穩固性
我們可以預期這些政策都將會長期的延續下去
三.中國政府會如何影響互聯網產業的未來
1.互聯網細分產業的未來風險評估
一樣根據我個人的三論四發來推測未來的政府對於互聯網產業的態度
我分為4個區塊分別是危險區塊、壞寶寶區塊、中立區塊與友善區塊
顧名思義就是中國政府的影響對於這個細分產業來講是好還是壞
危險區塊象徵著產業有可能會動搖到政權的穩固性
政府一定會逐漸嚴加管控 甚至會嚴重影響商業模式或直接封殺
壞寶寶區塊代表的對於政權威脅性不大 但是違背了意識形態的價值觀
政府看不順眼 心情不好就會搞你的類型
中立區塊就是政府沒甚麼意見也算是符合價值觀
友善區塊就是配合政府想要發展的方向前進的產業
(1).危險區塊-、社交屬性產業、金融產業、媒體產業、青少年教育產業
社交屬性產業的威脅在阿拉伯之春後嶄露無遺
可以讓人民快速的聚集並且交流資訊統整意見這點對於中共來講真是一場惡夢
從過往的微博到如今的微信公眾號都始終被政府掌握在手裡 牢牢控制
同樣的媒體產業也是一樣的邏輯 馬雲出事後 中共馬上要求南華早報剝離出阿里巴巴集團
金融產業掌握中國的金流現狀是中國政府永遠不可能放手的一塊
尤其2015年的股市大崩盤 讓政府更加謹慎與嚴格的控管這個區塊
教育產業在這次的雙減事件過後 可以明白政府將教育是為國家的一部分
是意識形態的重要搖籃 並不是民間應該涉足的地區
這幾個產業都與政權穩固習習相關 絕對不可能有資本主義存在的可能性
也不是我們這些國外投資者應該去涉足的區塊
(2).壞寶寶區塊-內容產出產業、線上直播產業、遊戲產業、特殊族群線上服務
這類型的產業都內容導出為主的 不管是PGC OGC UGC的類型
都會深陷意識形態的泥沼當中難以掙脫 像是戲劇與電影也一樣
雖然不會被封殺 但是產業的靈魂"創意發想"將會逐漸失去
另外與色情 賭博 同性戀 BL等特殊領域的相關產業也很危險
像是秀場直播產業 同性戀社交軟體等等 這些不符合傳統美德的服務與公司
未來都有很大的可能被嚴查或是封殺
(3).中立區塊-商業平台服務與相關附加服務 生產力軟體 純通信軟體
像是電商平台這種純粹的商業服務平台配合物流配送
這類型公司提供的服務會增進社會發展與效率提升
對於政權的穩固是正向加分 並且也沒有意識形態可以發揮的空間
中國政府會給予這些領域比較大的空間自由的發展
(4).友善區塊-與四個發展有關的產業
例如雲端 5G 工業物聯網或與鄉村振興有關的網絡應用
邏輯上很簡單 中國政府期望所有人來投資與發展 我就不多贅敘了
2.阿里巴巴與騰訊對於中國政府來說代表甚麼?
這是中國最重要的互聯網兩大巨頭 一個擁有了全中國大半的電商與零售帝國
另一個擁有幾乎所有網民的連接通訊方式是中國不可或缺的存在
另外像我們熟知的許多公司像是京東 拚多多 滴滴也都是這兩家有所投資的
可以說現在的中國互聯網就幾乎等於阿里巴巴+騰訊都不誇張
所以這次的整改這兩家公司也是首當其衝 傷痕累累
那政府對於阿里與騰訊是怎樣去看待呢 未來還是繼續針對兩家進行各種的"指導"嗎
這是我們想要知道探討的好問題~
(1).阿里巴巴-馬雲個人是威脅 但阿里巴巴是穩固政權的好公司
關於馬雲這次的嗆聲行為 我個人觀點認為是經過思考的行為
馬雲與習近平都是極端的理想主義者 可惜一個專求全面掌控 另一個是開放自由
兩人也是認識許久的舊識 也許馬雲任何這樣公然的"死諫"可以改變一些甚麼
但不論成敗 他都有"殉道"的心理準備 畢竟一山不容二虎
世界對大的零售公司因為他的極端理想性格與行動力而發展茁壯
可惜最終他也敗在了自己這樣的性格底下 不勝唏噓啊
回到阿里巴巴這家公司本身 對於中國政府來講
這家公司是穩定政權的關鍵因子 掌握中國大半電商領域
有十億中國人使用淘寶與天貓來購物
另外根據阿里巴巴年報說道去年提供3600萬個就業機會
再加上擁有全國主要的物流公司 無數中小企業依靠阿里巴巴做生意
尤其是近期許多的鄉村藉由淘寶直播帶貨 這是一家出事會動搖國本的公司
對外來講更是中國改革開放成功的精神象徵
種種因素相加 中國政府將馬雲與相關人士(浙江書記近日被捕)勢力消除
並且入股暗地掌握這家公司的動向 遠比毀壞這家公司來的更有價值
(2).騰訊-凡事都聽政府的超級好寶寶 低調低調再低調
騰訊其實是一家很危險的公司 因為他有一個幾乎中國人都在用的微信軟體
並且發展出有社交屬性的公眾號平台 不過創辦人馬化騰的低調服從的個性
給了騰訊很大的生存空間 馬化騰的政商關係極為良好
而且與馬雲不同 他知曉中共的底線並且謹守分寸
他曾說過線上金融服務 他只會做半套就是互聯網服務的那一塊
至於金融的那一塊是金融夥伴的事情 他不會插手
同時騰訊的主要發展路線常常超前國家的部屬
互聯網+的概念是馬化騰約2013年提出的想法 2015年納入中國發展報告當中
2018年馬化騰著作"數字經濟"一書出版 今年14個五年發展報告
其中一個大章節就是數字經濟的發展 而且這次五年計劃中要重點發展的雲端與工業互聯網
騰訊早就在幾年前建立專屬的部門來重點發展
種種的一切都顯示著騰訊與中國政府高層有著密不可分的關係
低調不張揚 謹慎保守分際 超前部屬配合政策發展的三個特質
讓我認為騰訊有很高的機率 可以在未來的幾年中存活並且持續發展
四.中共三部曲的總結與個人看法
1.再次風險提醒
首先我想說的是中概股是一個風險非常高的投資項目
要評估中國政府的風險也是非常困難的行為 我的假設框架很有可能會是錯誤的
我在調研的階段查閱了很多的研究論文與資深記者或學者分享
很多教授或是記者是用盡一生的歲月去訪問與研究中共政權的
我一個政治領域的完全新手僅僅百多小時的紙上談兵研究 實在沒有任何參考價值
懇請各位就當作是一個有趣的故事看過就好 不要當作投資上的資訊來源 會非常危險!!!
2.中國政府與互聯網的未來是甚麼?
對於習近平時期的中國政府 我有著幾個重點觀察
1.經歷多次權力鞏固 習近平達到這40年來領導人個人權力的鼎盛時期
2.但政策上受限於黨政統治的低效率 改革政策進展緩慢不如預期
3.國際政策遭受巨大的失敗 新冠肺炎的爆發讓中國更加陷入國際困境
而對於中國政府的行事邏輯 我給予2個理論與4個發展
1.威脅論:對於威脅政權穩固的事物 會非常激烈果斷地排除
2.意識形態論:持續建立一個烏托邦世界 將所有對立的價值觀與思想逐一排除
3.四個發展:產業轉型 數字經濟 鄉村振興 擴大內需
而互聯網對於中國政府來說是
1.巨大潛在的能量是足以推翻政府是必須非常警惕的事物
2.也是推動意識形態與宣傳政權最佳利器
3.相關的互聯網應用可以讓中國的社會與經濟發展帶來莫大的幫助
總結以上的觀察與推論之後 對於中國政府與互聯網的未來 我總結3點我的想法
1.涉足到與政權穩固相關的互聯網應用必定遭到嚴格審視或是封殺
2.意識形態與價值觀與"中國夢"不相符的服務會持續遭到打壓與批判
3.政權穩固來自於社會經濟的穩定 中性的民營企業是政府的幫手將可以繼續發展
另外對於中共想要發展的相關產業 會受到特別的優待與幫助
這大概就是我對於中國政府與互聯網研究的一個完整想法
當然許多都來自於我的推論 也有可能未來的發展不如我的預期
我也將會在未來持續的研究當中持續的修正
3.一些想法與心得
這是一個漫長的旅程 我第一次耗費這麼長久的時間在研究一個項目
也許就研究報酬率來講並不值得XD 畢竟蒙格說過要爬就爬低的圍籬
不過花費了一個多月的時間 看完了中國40年來的發展 依然覺得收穫滿滿
我覺得這是我始終逃避不了的議題 畢竟是世界第二大經濟體
研究的成果很值得雖然過程也非常非常非常的痛苦
在研究過程當中 我始終用一種中性的方式去理解集權國家與社會主義的概念
那是一種截然不同的價值觀與行事模式 再加上華人特有的文化特色
也讓資本主義中的投資在中國變得如此的不同
我也能理解為何歐美人士如此不理解中國特色
當然研究過後 最大的感想就是"慶幸我活在一個自由民主的國家"
總之這次的研究不論是範圍、複雜度、難度都是我人生之最
也是我專職投資後第一次全力以赴的挑戰 雖然能力有限成果十分拙劣
但我並不後悔 可以一直做自己想做的事情 真是一件很幸福的事情
之後也會一直堅持下去 能撐多久算多久 哈哈哈
那對於中國共產黨探索就先到此告一個段落了
最後如果有任何指教批評或是糾錯的話
都歡迎在我的粉專初提出建議或是回饋喔 感恩~~
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附註警語：本人毫無投資理財與政治等相關科系或是工作背景
一切知識與資訊來自於自我學習與網路搜尋
以上資料不保證其正確性 只是單純免費的資訊分享
絕不代表任何的投資建議或是推薦 請保持自我判斷力
另外參考資料將會在第三篇完結之時一併附上
中共三部曲參考資料:
1.參考書籍(連結以博客來網站為主)
2.主要參考資料
中共權力結構一次看懂-中央社
國家副主席習近平畫像：文化大革命“雄心勃勃的倖存者-維基解密
全球化背景下轉化中的中共意識形態-黃清賢 中山大學博士候選人
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